Pierwotna oferta publiczna Silvair, Inc. rozpocznie się dziś od publikacji ceny maksymalnej, a jutro rozpoczną się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i book-building dla inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Spółka zaoferuje do 2,4 mln nowych akcji i planuje pozyskać 43-50 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju.
"Po kilku latach wytężonej pracy, oprogramowanie Silvair jest już instalowane w pierwszych produktach naszych partnerów - renomowanych producentów komponentów oświetleniowych, z silną pozycją na globalnym rynku. W ramach oferty publicznej oferujemy wyłącznie nowe akcje, a pozyskane środki zamierzamy wykorzystać do realizacji naszych celów. Chcemy zdobyć wiodącą pozycję na globalnym rynku oferując innowacyjne usługi z zakresu Internetu Rzeczy wykorzystujące w tym celu infrastrukturę oświetleniową. W pierwszej fazie planujemy komercjalizację oprogramowania dedykowanego dla producentów komponentów oświetleniowych. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie Platformy Silvair, która umożliwi sterowanie i zarządzanie oświetleniem oraz świadczenie wspomnianych rewolucyjnych usług" - powiedział prezes Rafał Han, cytowany w komunikacie poświęconym ofercie.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych ma potrwać do 9 lipca, a book-buildingu - do 10 lipca. Także na 10 lipca zaplanowano opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych. W dniach 11-13 lipca mają odbyć się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zakładany termin przydziału akcji to 16 lipca, zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW - ok. 30 lipca br., wynika z harmonogramu oferty.
Przy założeniu objęcia wszystkich 2,4 mln akcji nowej emisji, po ofercie stanowić one będą 19% kapitału i uprawniać do 13,8% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego. Trzej z nich pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.
"Silvair planuje pozyskać z oferty 43-50 mln zł, z czego planuje przeznaczyć:
19,4-22,9 mln zł na kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów opracowanych przez spółkę,
7,4-8,9 mln zł na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej,
1,4-13,4 mln zł na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż" - czytamy dalej.
Rozwiązania Silvair oparte są na nowym globalnym standardzie Bluetooth Mesh zatwierdzonym w połowie 2017 r. Silvair miał znaczący wkład w stworzenie tego standardu. Współzałożyciel Silvair i wiceprezes Silvair ds. technologii Szymon Słupik kieruje grupą zajmującą się tym standardem w ramach organizacji Bluetooth SIG.
"Bluetooth Mesh ma szansę stać się standardem, który zrewolucjonizuje całą branżę Internetu Rzeczy (IoT - Internet of Things). Silvair jest pionierem, który dziś ma ogromną przewagę nad potencjalną konkurencją. Oprogramowanie Silvair jest gotowe i już instalowane w produktach partnerów. Chcemy wykorzystać tę przewagę, żeby stać się liderem globalnego rynku" - wskazał Słupik, także cytowany w komunikacie.
Internet Rzeczy to koncepcja, w ramach której przedmioty mogą pośrednio lub bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Innowacją w Bluetooth Mesh jest możliwość połączenia ze sobą wielu różnych urządzeń w duże sieci bezprzewodowe. Rozwiązanie zakłada odejście od modelu, w którym urządzenia muszą łączyć się z urządzeniem centralnym (hub-and-spoke). Nowa technologia powinna pozwolić na zrewolucjonizowanie komunikacji bezpośrednio pomiędzy urządzeniami na dużych powierzchniach komercyjnych przy zachowaniu bezpieczeństwa transmisji danych oraz wysokiej niezawodności. Oparcie na standardzie Bluetooth Mesh gwarantuje też bezpośrednie połączenie z wszystkimi urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w moduł Bluetooth (np. telefony, tablety). Pozwala także na budowanie wielopunktowych sieci sensorycznych, umożliwiających pozyskiwanie informacji o samych urządzeniach, jak i przestrzeniach, wyjaśniono w materiale.
"Silvair chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Spółki będą pochodzić w pierwszej fazie ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia, oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO)" - zapowiedziano w komunikacie.
Silvair to spółka zarejestrowana w USA, ale z polskimi korzeniami. Centrum badawczo rozwojowe Silvair znajduje się w Krakowie, gdzie pracuje ponad 70 wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
"W USA było nam łatwiej założyć tego typu działalność i pozyskać pierwszych inwestorów. Również tam są obecni nasi kluczowi partnerzy i klienci. Polska jest nam jednak bardzo bliska i uważamy, że na obecnym etapie rozwoju warszawska giełda jest dla nas dobrym miejscem na pozyskanie kapitału i dalszą budowę wartości, wspólnie z polskimi inwestorami. Mamy szanse, by razem z nimi osiągnąć globalny sukces" - podkreślił Han.
Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA).
