Bank Zachodni WBK (BZW (BZWBK)) spodziewa się w związku z przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) znaczącego potencjału oszczędności kosztowych z docelowymi synergiami przed opodatkowaniem na poziomie 129 mln zł (ok. 3,8% połączonej bazy kosztowej w 2016 roku) w 2021 r., podał bank w prezentacji. Szacowane całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem to 255 mln zł i zostaną rozłożone na lata 2018-2021. W tym czasie suma synergii kosztowych wyniesie 335 mln zł.
"Szacowane docelowe synergie przed opodatkowaniem na poziomie 129 mln zł pomimo nabycia wydzielonej działalności DB Polska z relatywnie niską bazą kosztową" - czytamy w prezentacji.
Ponadto oczekiwane są potencjalne dodatkowe synergie w zakresie niższego kosztu finansowania oraz możliwości cross-sellingu.
"Całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem szacowane są na 255 mln zł i zostaną rozłożone na lata 2018-2021. Dla porównania, suma synergii kosztowych w tym okresie wyniesie 335 mln zł" - czytamy także.
Dziś bank podał, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities.
BZ WBK nabędzie wydzieloną działalność DB Polska oraz DB Securities w zamian za 1 290 mln zł płatne w 80% akcjami i w 20% gotówką. Bank wyemituje 2,75 mln nowych akcji na rzecz DB AG, odpowiadające 2,7% udziałowi w BZ WBK.
Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł. Po otrzymaniu zgód regulacyjnych oraz osiągnięciu gotowości operacyjnej, zamknięcie transakcji przewidywane jest na IV kw. 2018. Migracja systemów IT spodziewana jest natychmiast po zamknięciu transakcji.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
