BST (BEST) - jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami - zakończył przed czasem zapisy na obligacje serii AC1. Popyt na 5-letnie papiery o wartości 25 mln zł zdecydowanie przewyższył podaż, dlatego spółka zdecydowała się na skrócenie przyjmowania zapisów. W ofercie obligacji serii AC1 BEST S.A. inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 135,8 mln zł. Redukcja wyniosła 81,7 %.
BEST S.A. zaoferował inwestorom 250.000 obligacji serii AC1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 7 sierpnia 2029 r. Oprocentowanie papierów, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 10,36%. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
- Sukces emisji obligacji jest potwierdzeniem słuszności obranej przez BEST S.A. strategii biznesowej zorientowanej na szybki wzrost. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, środki pozyskane z emisji przeznaczymy na zakup portfeli w Polsce i we Włoszech, Jednocześnie raportujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Doceniamy bardzo duże zainteresowanie inwestorów i w ślad za tym, w niedalekiej przyszłości planujemy ponowić ofertę emisji obligacji. – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Oferta obligacji serii AC1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC1.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
22 lipca 2024 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
31 lipca 2024 r. |
|
Dzień przydziału |
2 sierpnia 2024 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
20 sierpnia 2024 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
27 sierpnia 2024 r. |
