| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2023 | 3 kwartały 2022 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. PLN | |||
| Przychody z działalności podstawowej | 225 260 | 185 574 | 21% |
| Koszty działalności podstawowej | 215 757 | 181 179 | 19% |
| Wynik z działalności podstawowej | 9 503 | 4 395 | 116% |
| Wynik z działalności operacyjnej | 13 006 | 769 | 1591% |
| Wynik brutto | 13 572 | 3 219 | 322% |
| Wynik netto | 10 265 | 2 028 | 406% |
| Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą | 0,34 | 0,06 | 467% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 592 | 6 536 | 445% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 895 | -12 955 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 931 | -21 187 | |
| Razem przepływy pieniężne | 9 766 | -27 606 | |
| Aktywa razem | 472 309 | 379 699 | 24% |
| Zobowiązania razem | 354 381 | 267 013 | 33% |
| Kapitały | 117 928 | 112 686 | 5% |
| Liczba akcji - w szt. | 29 937 836 | 29 937 836 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 3,94 | 3,76 | 5% |
Przychody
W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy IPOPEMA (225.260 tys. zł) były o 21,4% wyższe niż rok wcześniej (185.574 tys. zł) przede wszystkim za sprawą wzrostu poziomu przychodów w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami, przy jednoczesnym spadku przychodów w segmencie usług doradczych.
Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (46.759 tys. zł; 20,8% skonsolidowanych przychodów) były o 27,0% wyższe niż rok wcześniej (36.804 tys. zł). Wzrost przychodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi o 26,5% (27.474 tys. zł wobec 21.718 tys. zł rok wcześniej) wynikał przede wszystkim z wyższych przychodów z tytułu obrotu obligacjami (przy praktycznie niezmienionym udziale w rynku obrotu akcjami na GPW). Zbliżoną dynamikę (19,3%) zanotowały także przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej, które w okresie I-IX 2023 r. wyniosły 15.631 tys. zł (wobec 13.099 tys. zł rok wcześniej).
IPOPEMA TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. przychody w wysokości 158.316 tys. zł (70,3% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami roku 2022 (126.988 tys. zł) oznacza wzrost o 24,7%. Wyższe przychody IPOPEMA TFI są w największym stopniu rezultatem wzrostu przychodów z zarządzania funduszami wierzytelności oraz pobranych w okresie I-IX 2023 r. opłat zmiennych za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego.
IPOPEMA Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w okresie I-III kw. 2023 r. przychody na poziomie 20.185 tys. zł (9,0% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z 21.782 tys. zł rok wcześniej oznaczało spadek o 7,3%.
Koszty
Łączne koszty działalności Grupy IPOPEMA w okresie I-III kw. 2023 r. wyniosły 215.757 tys. zł i były o 19,1% wyższe niż przed rokiem (181.179 tys. zł).
W segmencie usług maklerskich łączne koszty działalności w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wyniosły 43.313 tys. zł i w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami roku 2022 (35.437 tys. zł) były o 22,2% wyższe, głównie za sprawą wyższych kosztów usług obcych (związanych z dystrybucją produktów inwestycyjnych) oraz wyższego poziomu kosztów osobowych.
Na wyższe koszty działalności w segmencie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami (152.779 tys. zł wobec 125.253 tys. zł w okresie I-IX 2022 r.) wpływ miały przede wszystkim koszty związane z zarządzaniem funduszami wierzytelności.
W segmencie usług doradczych poziom kosztów zanotowany w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. (19.665 tys. zł) był o 4,0% niższy niż rok wcześniej (20.489 tys. zł).
Wynik finansowy
Zysk na działalności podstawowej oraz zysk netto zanotowane w okresie I-III kw. 2023 r. we wszystkich segmentach przełożyły się na skonsolidowany zysk na działalności podstawowej w wysokości 9.503 tys. zł (wobec 4.395 tys. zł rok wcześniej) oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 10.265 tys. zł (w porównaniu do 2.028 tys. zł w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.).
Z uwagi na fakt, że udział IPOPEMA Securities w IPOPEMA Business Consulting wynosi 50,02% oraz 77% w IPOPEMA Financial Advisory, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 10.221 tys. zł, a 44 tys. zł stanowił zysk netto przypisany udziałowcom mniejszościowym.
W segmencie usług maklerskich wyższe o 27,0% przychody (pomimo kosztów działalności wyższych o 22,2%) przełożyły się na realizację w okresie I-III kw. 2023 r. zysku z działalności podstawowej na poziomie 3.446 tys. zł (wobec 1.367 tys. zł zysku rok wcześniej) oraz 4.440 tys. zł zysku netto (232 tys. zł straty netto w okresie styczeń-wrzesień 2022 r.). W ujęciu jednostkowym IPOPEMA Securities zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. zysk netto w wysokości 6.688 tys. zł (w porównaniu z 1.487 tys. zł zysku netto rok wcześniej).
Segment zarządzania funduszami odnotował wzrost przychodów o 24,7%, co przy kosztach działalności wyższych o 22,0% przełożyło się na wyższe poziomy zysków segmentu – zysk z działalności podstawowej wyniósł 5.537 tys. zł (wobec 1.735 tys. zł zysku w I-III kw. 2022 r.), a zysk netto 5.539 tys. zł (przy 2.131 tys. zł zysku netto rok wcześniej).
W segmencie usług doradczych niższy poziom przychodów (o 7,3%), pomimo niższych kosztów działalności (o 4,0%), przełożył się na niższy zysk z działalności podstawowej (520 tys. zł wobec 1.293 tys. zł rok wcześniej). Jednocześnie zysk netto segmentu wyniósł 287 tys. zł (w porównaniu z 129 tys. zł w okresie I-III kw. 2022 r.).
