| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022 | 2021 | dynamika |
|---|---|---|---|
| PLN | |||
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 223 155 090 | 186 907 002 | 19% |
| Koszty działalności operacyjnej | 216 288 090 | 178 875 243 | 21% |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 867 000 | 8 031 759 | -15% |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 160 280 | 8 217 582 | 48% |
| Zysk (strata) netto | 8 711 032 | 5 409 654 | 61% |
| Aktywa trwałe | 69 256 212 | 63 232 096 | 10% |
| Aktywa obrotowe | 57 017 910 | 56 241 689 | 1% |
| Kapitał własny | 59 251 489 | 51 001 424 | 16% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 022 633 | 68 472 360 | -2% |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 564 719 | -794 418 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 969 383 | -9 658 836 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 874 093 | 8 599 275 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -339 990 | -1 853 979 |
W IV kwartale 2022 roku wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w Grupie Balticon S.A. wyniosła 58,9 mln zł i tym samym była o 15% (+7,7 mln zł) wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Wzrost ten w głównej mierze wynikał ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży kontenerów magazynowych.
Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie przychodów w obszarze sprzedaży był wzrost przychodów z usług transportowych. Było to spowodowane wyższą przeciętną ceną zlecenia, wynikającą ze wzrostu kosztów transportowych, w szczególności paliwa.
Dodatkowo w związku z zakończeniem budowy i oddaniem do użytku całej powierzchni terminala kontenerowego w Gdańsku w 2022 roku, Grupa w IV kwartale 2022 roku odnotowała wzrost sprzedaży w obszarze usług depotowych, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Były to między innymi naprawy kontenerów oraz usługi składowania.
W analizowanym okresie kwartał do kwartału zwiększyły się również przychody z najmu kontenerów.
W tym samym okresie skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 16% (+7,8 mln zł) względem IV kwartału 2021 roku i wyniosły 56,4 mln zł. Zwiększenie kosztów w głównej mierze nastąpiło w pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” (+4,3 mln zł), co jest pochodną wzrostu ilości sprzedanych kontenerów, jak również cen ich zakupu.
W IV kwartale zwiększenie kosztów nastąpiło również w obszarze usług obcych (+1,7 mln zł r/r). Wzrost ten przede wszystkim spowodowany był wzrostem stawek podwykonawców transportowych implikowanych między innymi wzrostem cen paliwa.
Dodatkowo wzrost odnotowano w pozycji „Zużycie materiałów i energii”. Wynikał on głównie ze wzrostu kosztów materiałów użytych do napraw kontenerów oraz agregatów chłodniczych.
W efekcie w IV kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała skonsolidowany zysk ze sprzedaży na poziomie 2,5 mln zł i tym samym uzyskała wynik porównywalny do 2,6 mln zł osiągniętych w IV kwartale 2021 roku.
W obszarze pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w IV kwartale 2022 roku w porównaniu do IV kwartału 2021 roku wzrost nastąpił w pozycji „Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”, co wynika ze zwiększenia sprzedaży naczep podkontenerowych oraz agregatów prądotwórczych do naczep podkontenerowych.
Na zmiany zachodzące w przychodach i kosztach finansowych w IV kwartale 2022 roku względem analogicznego okresu rok wcześniej wpływ miał między innymi wzrost kosztów związanych z obsługą zadłużenia (kredyty i leasingi), jak również zawarte w pozycji „Inne” – różnice kursowe, wynikające przede wszystkim z wycen bilansowych pozycji walutowych Grupy.
Podsumowując analizę rachunku zysków i strat, Grupa Balticon S.A. w 2022 roku wypracowała narastająco zysk brutto w wysokości 11,3 mln zł wobec 6,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku.
Na podstawie bilansu widać, że na koniec IV kwartału 2022 roku majątek Grupy wyniósł 128,0 mln zł i tym samym wzrósł o 6% (+7,6 mln zł) w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.
Na dzień 31.12.2022 aktywa trwałe wyniosły 69,3 mln zł. Wzrost o 7,1 mln zł r/r nastąpił w grupie rzeczowych aktywów trwałych. Jest to efekt między innymi zakupu kontenerów przeznaczonych na wynajem, agregatów prądotwórczych do naczep podkontenerowych oraz dwóch układarek kontenerowych.
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2022 wyniosły 58,8 mln zł. W obszarze tym istotnie zmniejszyła się wartość pozycji „Towary” – spadek o 4,1 mln zł r/r. Wynika to przede wszystkim z zawarcia w IV kwartale 2022 znaczących transakcji sprzedaży kontenerów. Pochodną wzrostu sprzedaży kontenerów jest wzrost należności krótkoterminowych – o 3,9 mln zł r/r. Dodatkowo w analizowanym okresie wzrosła wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (+1,4 mln zł r/r), co w głównej mierze jest skutkiem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym.
Inwestycje oraz działania rozwojowe Grupy Balticon S.A. odzwierciedlone są również w pozycji „Zobowiązania długoterminowe” – wzrost o 4,9 mln zł r/r. Związane jest to głównie z zawieranymi przez Grupę leasingami na kontenery przeznaczone na najem. Spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych – o 5,7 mln r/r, wynika między innymi z mniejszego wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym, jak również z niższej wartości zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostaw i usług w porównaniu do 2021 roku.
Badając rachunek przepływów pieniężnych należy zwrócić uwagę, że na koniec IV kwartału 2022 roku Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wyniosły one 12,5 mln zł w stosunku do przepływów wielkości -874 tys. zł w tym samym okresie rok wcześniej. Pokazuje to, że Grupa generując nadwyżkę wpływów nad wydatkami jest w dobrej kondycji finansowej i tym samym jest w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania.
Dobrą sytuację finansową Grupy Balticon S.A. odzwierciedlają również przepływy z działalności finansowej, które wyniosły -13,9 mln zł wobec 8,6 mln zł na koniec IV kwartału 2021 roku. Ujemny wynik w tym obszarze wynika między innymi ze zmniejszenia wykorzystania kredytów na rachunku bieżącym w porównaniu do 2021 roku oraz płatności zobowiązań z tytułu umów leasingowych
Na koniec roku Grupa osiągnęła dodatni wynik na przepływach z działalności inwestycyjnej i wyniósł on 1,5 mln zł. Nadwyżka wpływów nad wydatkami związana jest przede wszystkim ze sprzedażą w 2022 roku nieruchomości przy ul. Hutniczej w Gdyni.
Adrian Kiedrowski
Wiceprezes Zarządu BLT (BALTICON)
