BFT (BENEFIT) nie zwalnia tempa, a w realizacji ambitnej strategii rozwoju do 2027 roku spółkę wesprą Santander Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Banki udzielą Spółce długoterminowego finansowania w wysokości 1,775 miliarda złotych. Środki wykorzystane zostaną m.in. na pokrycie części płatności za 100% akcji w kapitale zakładowym tureckiej Grupy MAC oraz na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym oraz akwizycjami.
- Umowa długoterminowego finansowania to kolejny krok zbliżający nas do zamknięcia akwizycji Grupy MAC w Turcji oraz realizacji naszej strategii. Dzięki akwizycji sieci MAC Fitness będziemy posiadali wysokojakościową bazę klubów oraz doskonałą pozycję do dalszego rozwoju organicznego na rynku, którego potencjał sprzedażowy dla kart sportowych jest bardzo wysoki. Nie zwalniamy tempa także na innych rynkach, na których intensywnie pracujemy nad kolejnymi otwarciami własnych klubów fitness – mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems i dodaje: Pierwsze miesiące tego roku na wszystkich naszych rynkach oceniamy pozytywnie, a wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Niezmiennie sprzyjają nam globalne trendy, które wzmacniają zainteresowanie aktywnością fizyczną i świadome dbanie o zdrowie.
Spółka planuje częściową spłatę kredytu ze środków pochodzących z potencjalnej emisji nowych akcji (bez dodatkowych kosztów związanych z przedpłatą tzw. prepayment fees).
Finansowania udzielono do 30 listopada 2029 r., a zabezpieczeniem są m.in. wybrane aktywa Grupy Kapitałowej Benefit Systems. Wypłata środków uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym spłaty zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej zawartej w 2022 roku z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. Intencją Benefit Systems jest spłata zadłużenia ze środków własnych w drugim kwartale br. W ramach współpracy z Santander Bank Polska spółka Benefit Systems utrzyma dotychczasową linię kredytową oraz limit na gwarancje bankowe w łącznej kwocie 175 mln złotych (zawarte w finansowaniu długoterminowym).
Komentarz Małgorzaty Kloki, dyrektorki finansowej w Benefit Systems: Umowa podpisana z bankami Santander oraz BGK zakłada, że mamy możliwość częściowej spłaty kredytu ze środków pochodzących z potencjalnej emisji akcji. Takie rozwiązanie daje nam elastyczność w dynamicznym procesie akwizycji w Turcji. Co więcej, część środków z kredytu nie będzie wykorzystana od razu i będzie dostępna na przyszłe potrzeby inwestycyjne - zgodnie z planami ogłoszonymi w strategii na lata 2025-2027. Utrzymujemy również linię kredytu w rachunku bieżącym oraz limit na gwarancje bankowe w Santander Bank Polska, które ze względu na rosnącą liczbę klubów w Grupie, są dla nas istotnym elementem nowej umowy.
