Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Emisja obligacji BEST zakończona nadsubskrypcją

Udostępnij

Popyt na obligacje BST (BEST) utrzymuje się na wysokim poziomie. W zakończonej 11 marca ofercie obligacji serii AC5 inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości ponad 127 mln zł, wobec 83,4 mln zł wartości nominalnej oferowanych instrumentów. Tym samym  nadsubskrypcja emisji sięgnęła 35%. Sukces oferty AC5 zamknął utworzony do 250 mln zł publiczny program emisji obligacji, realizowany od III kwartału 2024 r. Środki pozyskane z emisji Spółka przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech.

BEST S.A. przydzielił inwestorom 834 158 obligacji serii AC5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie jest oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,6 proc., a kupon będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst, a ich wykup nastąpi 13 września 2030 r.

Sukces kolejnej emisji obligacji, a tym samym całego prospektu, potwierdza naszą silną pozycję finansową oraz zaufanie inwestorów wobec spółki. Szczególnie w przededniu połączenia z Kredyt Inkaso S.A., które w istotny sposób zmieni otoczenie konkurencyjne sektora wierzytelności w Polsce. Środki pozyskane z emisji – podobnie jak z poprzednich – przeznaczymy na współfinansowanie inwestycji we wzrost skali działalności, w tym poza granicami kraju. Chcemy kontynuować nasz wzrost oraz umacniać naszą pozycję w branży – po połączeniu, już jako jej wicelidera. Fuzja z Kredyt Inkaso to fuzja potencjałów obu firm, która otworzy drogę dla dalszego wzrostu Grupy BEST. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

Wiceprezes Zarządu Marek Kucner dodaje – Kończący się właśnie prospekt na przestrzeni zaledwie 10 miesięcy przyniósł nam 5 udanych emisji. Za nami bardzo owocny czas pod kątem pozyskiwania finansowania od inwestorów. Przed nami domknięcie formalności w ramach fuzji prawnej z Kredyt Inkaso S.A. oraz integracja operacyjna. Jednocześnie zamierzamy aktywnie inwestować w portfele. Powrócimy na rynek długu z kolejną propozycją.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

13 marca 2025 r.

Przewidywany dzień emisji

21 marca 2025 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

28 marca 2025 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus