Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Oferta publiczna do 24 mln akcji Danwood rusza dziś, cena max. 15 zł

Udostępnij

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł.

Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych będzie do 20 000 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24 000 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki, podano w prospekcie.

"Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10% oferty podstawowej (w przypadku zaoferowania przez akcjonariusza sprzedającego dodatkowych akcji oferowanych - 10% akcji oferowanych)" - czytamy w dokumencie.

Według harmonogramu, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać do 24 kwietnia. Na 13-23 kwietnia zaplanowano zapisy inwestorów indywidualnych. Nie później niż 24 kwietnia ma zostać opublikowana cena sprzedaży, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 25-27 kwietnia, a przydział akcji oferowanych - na 30 kwietnia. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią: mBank S.A. oraz Wood & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce), podano także.

Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu "lock-up" w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie zarządu spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni, zapowiedziano także w prospekcie.

W 2017 r. Danwood Holding miał 43,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 28,18 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 848,3 mln zł wobec 671,98 mln zł w 2016 r.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus