Software Mind z Grupy ALL (AILLERON) nabył 100% udziałów w technologicznej spółce Prosoft LLC. z siedzibą w Louisville w stanie Kentucky w USA. Prosoft LLC. jest właścicielem marki „number8”, pod którą od ponad dwóch dekad prowadzi działalność polegającą na tworzeniu oprogramowania zwiększającego wydajność procesów i przyspieszającego czas wprowadzania produktów na rynek. Przejęty podmiot zatrudnia 330 wysokiej klasy ekspertów IT, działa na rynkach Ameryki Północnej i Południowej i świadczy usługi dla firm z branży medycznej, handlowej, fintech czy tech services. Akwizycja Prosoft LLC. (number8) zwiększa udział przychodów Software Mind z rynku amerykańskiego do blisko 50%, co zapewnia Grupie Ailleron skokowy wzrost biznesu i daje możliwości dalszego dynamicznego rozwoju, szczególnie na rynku obu Ameryk. Wartość transakcji nabycia udziałów wyniosła około 40,6 mln USD. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Software Mind oraz inwestycyjnego kredytu bankowego udzielonego przez BNP Paribas.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi potencjalnej akwizycji, spółka Software Mind ogłosiła przejęcie kolejnego podmiotu. Tym razem do Grupy dołącza doświadczona amerykańska firma Prosoft LLC – właściciel marki „number8” - pod którą prowadzi działalność biznesową. Celem zrealizowanej akwizycji jest umocnienie pozycji Software Mind na rynku amerykańskim.
„number8” od ponad dwudziestu lat zajmuje się tworzeniem oprogramowania, świadczy usługi doradcze i zapewnia klientom najwyższej klasy starannie wyselekcjonowanych specjalistów IT. Spółka posiada udokumentowane doświadczenie w zwiększaniu wydajności i przyspieszaniu czasu wprowadzania produktów na rynek zgodnie z metodykami Agile. „number8” współpracuje z wieloma różnymi klientami, w tym ze start-upami technologicznymi, firmami z listy Fortune 100 i międzynarodowymi korporacjami. Główna siedziba „number8” znajduje się w Louisville w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a spółka posiada również swoje biura w Kostaryce i Hondurasie. Prosoft zatrudnia 330 wysokiej klasy specjalistów IT.
Dla obu podmiotów przejęcie stwarza nowe możliwości dywersyfikacji i rozwoju - Akwizycja number8 jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii dynamicznego rozwoju Software Mind zarówno organicznego jak i przez inwestycje. Głównym celem obecnego przejęcia jest umocnienie pozycji spółki na rynku amerykańskim. W Software Mind jesteśmy pod dużym wrażeniem zakresu umiejętności, szerokiego doświadczenia i wiedzy specjalistów z „number8”. Włączenie ich do naszego globalnego zespołu dodatkowo dywersyfikuje ofertę Grupy poszerzając ją nie tylko z punktu widzenia naszej oferty nearshore’ingowej , ale również pod kątem zapewnienia lokalnego wsparcia dla klientów w obu Amerykach – podkreśla Grzegorz Młynarczyk, CEO Software Mind. - Oprócz wzmocnienia naszego globalnego zespołu, to przejęcie zwiększa udział przychodów Software Mind z rynku amerykańskiego do blisko 50%, co przekłada się również na skokowy wzrost biznesu Grupy Ailleron – dodaje Grzegorz Młynarczyk.
Optymizm CEO Software Mind podziela również Oliver Ray, CEO i dyrektor zarządzający „number8” – Stajemy się częścią globalnej firmy tworzącej oprogramowanie, co daje nam szansę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w odniesieniu do nowych rynków i branż. Wiedza Software Mind w zakresie nowoczesnych technologii i usług daje duże szanse w zakresie rozwoju wewnętrznego i wsparcia zewnętrznego. Rozwój potencjału związanego z dołączeniem do Software Mind zarówno rozszerza, jak i wzbogaca wizję Davida Easterlinga, kiedy zakładał „number8” i którą starałem się kontynuować. Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom dostęp do kompleksowej oferty Software Mind, zwiększając jednocześnie zdolność Software Mind do pracy ramię w ramię z organizacjami w USA – mówi Ray.
Dokonana przez Software Mind akwizycja jest zgodna z wytyczoną ścieżką rozwoju i dywersyfikacji biznesowej Software Mind. Wraz z dołączeniem 330 ekspertów z number8 Grupa zwiększa swoją pulę talentów nearshore jak również onshore i będzie w stanie efektywniej zapewniać wsparcie dla klientów z obszaru Ameryki Północnej.
- Mamy zaszczyt ogłosić, że osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w historii Software Mind jak i całej Grupy Ailleron. Przejęcie „number8” zapewni wzrost o niespotykaną dotąd skalę. Jestem optymistą, widząc jak nasza Grupa rozwija się i umacnia. – mówi Rafał Styczeń, CEO Ailleron SA - Przejęcie to dla nas nie tylko możliwość dywersyfikacji biznesu, ale także szansa na wzmocnienie naszych kompetencji w istniejących obszarach i rynkach. Dzięki temu krokowi poszerzamy nasze możliwości i zwiększamy wartość, jaką dostarczamy naszym klientom i partnerom biznesowym. Jestem przekonany, że nasze zaangażowanie przyniesie zarówno Software Mind jak i „number8” wiele korzyści. Wspólnie osiągniemy jeszcze większe sukcesy. – zakończył.
Cena wg umowy, jaką Software Mind zapłacił za udziały wyniosła około 40,6 mln USD i może ulec powiększeniu z uwagi na earn-out płatny przez Software Mind warunkowo, którego wystąpienie i wysokość zależy od wyników finansowych Prosoft LLC za 2024 rok, z tym, że nie może przekroczyć kwoty 8,5 mln USD.
Bank BNP Paribas udzielił Software Mind kredytu inwestycyjnego w kwocie 150 mln zł. Transakcja przejęcia ”number8” została sfinansowana w części ze środków własnych Software Mind oraz w części z udzielonego przez bank kredytu, którego pozostała część zostanie wykorzystana na dalszy rozwój operacyjny i strategiczny Grupy Software Mind.
Software Mind wraz z podmiotami zależnymi odpowiada w Grupie Ailleron za segment Technology Services. Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej (w tym z Doliny Krzemowej). Software Mind rozwijany jest wspólnie przez notowaną na GPW Ailleron SA oraz Enterprise Investors – jeden z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.
