17 grudnia 2021 r. OEX podpisał umowę, na podstawie której zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (tj. ok. 51%) spółki zależnej Divante na rzecz grupy Cloudflight. Transakcja, której realizacja planowana jest na styczeń 2022 r., obejmie sprzedaż wszystkich akcji Divante (w tym przez jej pozostałych wspólników), a łączna cena za 100% akcji wyniesie ok. 175,1 mln zł, przy czym może zostać powiększona o dodatkowe wynagrodzenie (tzw. earn-out), w wysokości nie wyższej niż 85,3 mln zł, uzależnione od poziomu zysku EBITDA wypracowanego przez Divante w 2021 r.
Cloudflight jest znaczącym europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań softwarowych oraz w obszarze sztucznej inteligencji. Zatrudnia ponad 600 specjalistów, realizując projekty w ramach szeroko pojętej cyfryzacji biznesu. Cloudflight działa w 18 lokalizacjach w takich krajach jak Austria, Niemcy, Rumunia i Holandia. Do grona klientów spółki należą między innymi Porsche Informatik, Doka, Uniwersytet Wiedeński oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)Divante wzmocni jej kompetencje w obszarze eCommerce.
W momencie dołączenia do Grupy OEX Divante było agencją eCommerce z różnymi kompetencjami: od IT do UX i marketingu. Wspieraliśmy spółkę w jej rozwoju i dzięki konsekwentnie realizowanej strategii stała się ona znaczącym dostawcą zaawansowanych usług technologicznych dla eCommerce, współpracującym z wieloma uznanymi klientami na całym świecie. Analizując możliwości w ramach realizowanego przez nas przeglądu opcji strategicznych dla tej spółki zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wsparcie silnego inwestora branżowego co pozwoli spółce na dalszy intensywny rozwój. 6 lat naszej wspólnej pracy z założycielami i sukcesorami Divante zaowocowało tym, że spółka znalazła się w orbicie zainteresowania takich graczy jak Cloudflight. Transakcja stanowi potwierdzenie kompetencji Grupy OEX w budowaniu wartości spółek działających w obszarze eCommerce i digitalu – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.
Divante dołączyło do Grupy OEX w marcu 2015 r., a przejmowane przez OEX udziały spółki zostały wówczas wycenione na 3,2 mln zł. Divante to kolejna spółka z Grupy OEX, która została wyceniona transakcyjnie na poziomie znacząco wyższym od wartości pierwotnej inwestycji, po sprzedanej w 2019 roku do międzynarodowego inwestora branżowego spółce ArchiDoc, oferującej usługi digitalizacji dokumentów i prowadzenia elektronicznych archiwów oraz zrealizowanej ostatnio rundzie finansowania przez spółkę Vue Storefront, zajmującej się rozwojem i dystrybucją nowoczesnych rozwiązań front-endowych dla sklepów internetowych.
Nie przewidujemy zmian w naszej strategii po sprzedaży Divante. Nadal największych możliwości wzrostu będziemy upatrywać w obszarze digitalizacji sprzedaży oraz usług dla eCommerce. Chcemy inwestować m.in. w logistykę, która stała się kluczowym procesem w sprzedaży internetowej oraz w usługi związane z Customer Experience. Nie wykluczamy również przejęć w interesujących nas obszarach, o ile na rynku pojawią się odpowiednie okazje – dodał Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.
W trzecim kwartale 2021 roku Grupa OEX kontynuowała wzrosty zarówno w ujęciu skonsolidowanym jak i w poszczególnych segmentach operacyjnych, osiągając jednocześnie najwyższe w tym roku kwartalne przychody i zyski. Skonsolidowany zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom OEX S.A. po trzech kwartałach 2021 wyniósł 17,3 mln zł, co stanowiło 100% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
