KRI (KREDYTIN), które zdecydowało dziś o emisji obligacji na kwotę do 30 mln zł w ramach programu o wartości 300 mln zł, chce przeznaczyć środki na zakup portfeli wierzytelności, ale nie wyklucza sfinansowania nimi akwizycji - w grę wchodzi także przejęcie podmiotu za granicą, poinformował ISBnews p.o. prezesa Kredyt Inkaso Jarosław Orlikowski.
"Wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne lub spółki z grupy Kredyt Inkaso, działalność operacyjną podmiotów z grupy, refinansowanie zadłużenia podmiotów z grupy, a także rozwój biznesu na nowych rynkach geograficznych. Możliwe jest także wykorzystanie środków z emisji na inicjatywy w nowych obszarach usług finansowych. Nie wykluczamy także wykorzystania pozyskanych pieniędzy na akwizycje. Naszym celem jest zaangażowanie pozyskanych środków tak, aby osiągnąć najlepszą możliwą stopę zwrotu" - powiedział Orlikowski ISBnews.
Nie wykluczamy akwizycji zagranicznej, pod warunkiem, że zagwarantuje nam ona określone efekty synergii, podkreślił.
Prezes poinformował, że emisję obligacji serii PA01 można nazwać sondującą, zaś kolejne będą dostosowane do potrzeb i celów spółki.
W ramach emisji czteroletnich obligacji serii PA01 Kredyt Inkaso che pozyskać od inwestorów do 30 mln zł. Zapisy na papiery dłużne ruszą 29 listopada i potrwają do 12 grudnia. Minimalny zapis wynosi 1000 zł.
"Proponujemy inwestorom atrakcyjne oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym na poziome 5,5%, a w następnych okresach oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,5%. Zapadalność obligacji wynosi 4 lat, a kupon będzie wypłacany co pół roku. Oferta zakłada opcję przedterminowego wykupu walorów przez emitenta po upływie trzech lat od daty emisji, w dniach płatności odsetek za szósty i siódmy okres odsetkowy. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję rynkową Kredyt Inkaso i dobre wyniki finansowe oceniamy, że jest to atrakcyjna propozycja" - powiedział prezes.
Oferującym jest Ipopema Securities. Zapisy będzie można składać bezpośrednio u oferującego oraz u wybranych agentów firmy inwestycyjnej Ipopema, w tym Expander Advisors.
Prezes KI powiedział ISBnews, że celem KI jest systematyczny wzrost przychodów, poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
"Będziemy się koncentrować na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych. Zakładamy wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności. Kapitał pozyskany od inwestorów w drodze planowanej publicznej emisji obligacji będzie wsparciem dla osiągnięcia powyższych celów" - podkreślił Orlikowski.
Według niego, wysoka efektywność operacyjna Kredyt Inkaso, rosnąca wielkość obsługiwanego portfela wierzytelności oraz poprawiająca się sytuacja ekonomiczna dłużników sprawiają, że spółka z optymizmem podchodzi także do kwestii spłat wierzytelności w kolejnych okresach.
"W I kwartale roku obrotowego 2017/2018 wypracowaliśmy 34,8 mln zł przychodów, co oznacza 13-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Skuteczny model biznesowy Kredyt Inkaso, tj. m.in. doświadczenie w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, czy efektywny mechanizm odzyskiwania kosztów dochodzenia zwrotu wierzytelności należnych, sprzyjają możliwości utrzymania tego pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach trwającego roku obrotowego. Szacujemy, że spłaty wierzytelności w II kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosły 43,6 mln zł, co oznacza 25,3% w skali roku" - podsumował prezes.
Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
