Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. Jeszcze dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna akcji w ofercie. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii F ok. 45 mln zł.
Całkowite szacunkowe koszty oferty wyniosą maksymalnie ok. 2 887 tys. zł.
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach: w transzy inwestorów indywidualnych - wyłącznie akcje serii F, w transzy inwestorów instytucjonalnych - akcje serii F oraz akcje sprzedawane.
Tomasz Ciach oferuje do 120 900 akcji serii A, natomiast StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oferuje do 1 050 000 akcji serii C.
Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Ulegną one zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą rejestracji co najmniej jednej akcji spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, podkreślono w prospekcie.
Na podstawie prospektu spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany (podstawowy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 4 380 000 akcji serii A, 2 090 020 akcji serii B, 1 050 000 akcji serii C, 4 570 000 akcji serii D oraz do 8 800 000 akcji nowej emisji serii F i 8 800 000 praw do akcji serii F.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 25 października, a book-building - do 26 października. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach zaplanowano do 27 października. 30 i 31 października odbędzie się przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji zaplanowano na 3 listopada br., podano w prospekcie.
Oferującym akcje jest Vestor Dom Maklerski. Współoferującym jest Biuro Maklerskie Alior Banku.
"Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie wkładu własnego do obecnie rozwijanych przez NanoGroup projektów biotechnologicznych, związanych z leczeniem i profilaktyką chorób onkologicznych oraz w obszarze transplantologii i krwiodawstwa, a także finansowanie inwestycji w nowe projekty" - czytamy dalej.
Cele emisji to: finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów finansowanych z dotacji - 27 mln zł; akwizycje - 12 mln zł oraz rozbudowa laboratorium badawczego i budowa zwierzętarni - 6 mln zł.
W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju.
