Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Robyg pozyska z emisji akcji łącznie ok. 80 mln zł na nowe inwestycje

Udostępnij

ROB (ROBYG) zakończyła budowę księgi popytu na 26,309 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H, stanowiących nie więcej niż 10% wszystkich akcji oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3 zł na akcję, podała spółka. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu.

„Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu" – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna wyniosła 3 zł na akcję, co oznacza jedynie 5,7% dyskonta do ceny zamknięcia poprzedzającej rozpoczęcie transakcji (cena 3,45 zł została skorygowana o dywidendę za 2016 w wysokości 0,27 zł). Implikowany mnożnik P/E 2017E wynoszący 9,4x (oparty na konsensusie analityków i skorygowany o dywidendę) przekłada się na premię do grupy porównywalnych polskich deweloperów mieszkaniowych w wysokości 9%, podano również.

Wszystkie 26 309 199 akcji zostało wstępnie przydzielonych. 

Pekao Investment Banking oraz mBank pełniły rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.