PZU planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku. Spółka chce, by emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao, poinformował członek zarządu Tomasz Kulik.
"Chcielibyśmy, by ta emisja zbiegła się w czasie z zakończeniem transakcji przejęcia banku, która planowana jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Jesteśmy mocno zaangażowani w prace" - powiedział Kulik podczas konferencji prasowej.
PZU przygotowuje się też bardzo mocno do tego, by rozpocząć prace związane z emisją na rynku euroobligacji, dodał.
Kulik podkreślił, że planowana emisja obligacji podporządkowanych służy ograniczeniu spadku współczynników wypłacalności.
"Będziemy wspierali się emisją obligacji po to, by spółka miała spełnione parametry ostrożnościowe, a jej rating pozostał nienaruszony. Dziś mamy rating grupy wyższy niż rating kraju" - powiedział członek zarządu.
PZU poinformowało wczoraj, że wystąpi do walnego zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym do kwoty 3 mld zł lub równowartości w walutach obcych.
Bank podał dziś w prezentacji wynikowej, że w celu złagodzenia spadku wskaźnika wypłacalności rozważa emisję długu podporządkowanego.
"Transakcja nabycia Pekao będzie miała wpływ na wypłacalność grupy PZU począwszy od daty zamknięcia transakcji. Oczekujemy, że wpływ transakcji na jednostkowy poziom wypłacalności PZU SA będzie ograniczony" - czytamy w prezentacji.
Na początku grudnia 2016 r. PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 8 grudnia 2017 r. ziści się szereg warunków zawieszających.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
