GRC (GRUPAREC) poinformowała o zawarciu umowy nabycia 100% udziałów w litewskiej spółce UAB "Antrinio perdirbimo grup" (APG) za pośrednictwem swojej spółki zależnej Recykl Invest sp. z o.o. Szacowane zaangażowanie finansowe polskiej spółki w tę inwestycję wynosi około 3,6 mln euro.
"Po niemal roku prowadzonych analiz i rozmów z satysfakcją finalizujemy nasz pierwszy zagraniczny projekt inwestycyjny. Przejęcie litewskiej spółki APG oznacza dla nas nie tylko wyższe bezpieczeństwo w zakresie dostaw surowca, ale także tworzy możliwości szybszego dotarcia do nowych klientów i budowy pozycji rynkowej w tym regionie. Tak nakreślone efekty osiągniemy szybciej i łatwiej dzięki dodatkowym inwestycjom w zakresie rozbudowy sieci zbiórki, a w kolejnych etapach nie wykluczamy budowy pełnowymiarowego zakładu recyklingu zużytych opon na Litwie. Naszą intencją jest także pewna unifikacja modelu działalności nabytej spółki wzorem naszych polskich zakładów" – wyjaśnił cytowany w komunikacie prasowym prezes Maciej Jasiewicz
Płatność została rozłożona na transze - pierwsza część w wysokości 1,2 mln euro została uregulowana w dniu zawarcia umowy, kolejne płatności zaplanowano na kwiecień, maj, lipiec i listopad 2025 roku (łącznie 0,834 mln euro). Pozostała część ceny będzie płatna w okresie od 2026 do lipca 2028 roku, w transzach wyliczonych na podstawie zysku netto APG.
W ramach transakcji, UAB "Ecomodus" nabędzie łącznie 16 687 akcji Grupy RECYKL po cenie 90 zł za akcję. Z tej puli 7 543 akcji to nowe akcje serii H. W związku z emisją akcji, kapitał zakładowy Grupy RECYKL wzrośnie do 1 703 048 zł. Wszystkie akcje nabyte przez litewskiego sprzedającego będą objęte umową lock-up do końca 2028 r.
"Choć polski rynek pozostaje dla nas kluczowym obszarem działalności, w coraz większym stopniu rozwijamy międzynarodowy charakter Grupy Recykl. Nie wykluczamy pozytywnego zakończenia drugiego procesu M&A w Niemczech. Ponadto od wielu lat rośniemy na rynkach zagranicznych w sposób organiczny. Udział sprzedaży eksportowej w 2024 r. podstawowych produktów Grupy Recykl: czystych granulatów SBR, dodatku SMAPOL i pudru wyniósł już 35%, a zainteresowanie naszym dodatkiem SMAPOL wśród odbiorców poza Polską (owocujące m.in. kolejnymi dostawami do naszych indyjskich kontrahentów) stanowi tego czytelne potwierdzenie" – dodaje Maciej Jasiewicz.
Przejęta spółka APG działa na rynku od 20 lat i posiada około 60% udziału w litewskim rynku recyklingu zużytych opon. Firma rocznie przetwarza około 20 tys. ton odpadów oponiarskich, co czyni ją największym tego typu podmiotem w krajach nadbałtyckich. Grupa RECYKL współpracuje z APG od 13 lat, a w 2024 roku aż 70% wolumenu opon przetwarzanych przez litewską firmę trafiło do zakładów polskiej grupy. W ubiegłym roku APG wypracowała 2,14 mln euro przychodów ze sprzedaży przy zysku netto wynoszącym niemal 0,4 mln euro.
"Nabycie podmiotu litewskiego prowadzić ma do zapewnienia Grupie Kapitałowej RECYKL dodatkowych wolumenów odpadu zużytych opon, oraz umożliwić wejście w sposób bezpośredni na nowe, perspektywiczne rynki. Powyższe powinno przyczynić się do zwiększenia skali działalności, a w konsekwencji do istotnego zwiększenia przychodów i zysków Grupy Kapitałowej RECYKL, co stanowi element realizacji strategii Emitenta" - podsumowano w komunikacie
