Total Specific Solutions (TSS) międzynarodowa grupa informatyczna, działając za pośrednictwem Yukon Niebieski Kapital B.V, podpisała umowę nabycia 12 318 863 akcji Asseco Poland, stanowiących 14,84% kapitału spółki. Nabycie uwarunkowane jest uzyskaniem odpowiednich zgód organów antymonopolowych i regulacyjnych. Po realizacji transakcji TSS będzie posiadał łącznie 20 618 892 akcji ACP (ASSECOPOL), które stanowią 24,84% kapitału spółki.
TSS zawarł porozumienie akcjonariuszy z fundacją Adam Góral Fundacja Rodzinna w celu współpracy w zakresie dalszego rozwoju Grupy Asseco. Pozyskanie znaczącego międzynarodowego partnera i inwestora branżowego, przyspieszy rozwój oraz pozwoli na dalsze zwiększanie skali działalności Grupy Asseco.
W dniu 31 stycznia 2025 roku TSS nabył od Cyfrowego Polsatu 8 300 029 akcji Asseco Poland stanowiących 9,99% kapitału spółki. Cena w transakcji wyniosła 85 PLN za jedną akcję.
W dniu 4 lutego 2025 roku Asseco Poland podpisało umowę warunkową sprzedaży dla TSS 12 318 863 akcji własnych, stanowiących 14,84% kapitału spółki i będących w posiadaniu spółki w ramach przeprowadzonej transakcji skupu akcji własnych w 2023 roku. Cena sprzedaży pojedynczej akcji ustalona została na 85 PLN za akcję. W wyniku realizacji obu transakcji TSS będzie posiadało łącznie 20 618 892 akcji Asseco Poland, stanowiących 24,84% kapitału spółki.
Adam Góral poprzez Adam Góral Fundacja Rodzinna posiada 8 310 000 akcji stanowiących 10,01% w kapitale spółki.
„Oferta wywodzącej się z Holandii spółki TSS, działającej w ramach Grupy Topicus.com i Constellation Software, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem nie tylko większości naszych inwestorów, ale również zarządu Asseco i moim.” – dodaje Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. „Nasze grupy budowane są bowiem w oparciu o akwizycje, a firmy działają w modelu federacyjnym. Zdecydowałem się na partnerstwo z TSS, gdyż uważam, że w dobie zwiększającej się przewagi światowych potentatów branży softwarowej tylko łączenie kapitałowe znaczących firm europejskich daje możliwość tworzenia zespołów, które w ciągu kolejnych lat będą mogły skutecznie walczyć o zwiększenie udziału w rynku.”
Nabycie przez TSS akcji własnych Asseco Poland, oznaczać będzie również wejście w życie porozumienia zawartego pomiędzy akcjonariuszami Asseco Poland, tj. pomiędzy Adamem Góralem Fundacja Rodzinna a TSS. Porozumienie ustala współdziałanie akcjonariuszy, w szczególności wspólne zasady głosowania na walnym zgromadzeniu, w kluczowych kwestiach dotyczących spółki. Partnerstwo akcjonariuszy zakłada dalszą realizację strategii Asseco opartej o rozwój własnego oprogramowania i usług oraz zwiększania skali działalności przez akwizycje.
Asseco Poland w dalszym ciągu będzie operowało jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a Prezesem Zarządu pozostanie Adam Góral, stojąc na czele dotychczasowego Zarządu spółki.
„Zawarta przez nas umowa akcjonariuszy daje ogromne prawdopodobieństwo dalszego zwiększania wartości dla wszystkich akcjonariuszy Asseco, zaś dla pracowników i zarządu Asseco szerokie perspektywy rozwoju. Zachowujemy również swoją niezależność operacyjną, co sprawia, że wartości, którymi kierują się moje zespoły, czyli wywiązywanie się z zobowiązań w relacji z naszymi klientami pozostaje nadrzędnym celem zarówno moim, jak i moich partnerów” – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.
Główne założenia porozumienia akcjonariuszy mają na uwadze:
- zapewnienie stabilności właścicielskiej, operacyjnej i zarządczej w celu realizacji wizji dalszego rozwoju Asseco,
- realizację ambitnych celów biznesowych oraz finansowych, przy zachowaniu statusu spółki dywidendowej,
- wsparcie procesu realizacji planu sukcesji z docelowym przejściem Adama Górala do Rady Nadzorczej i przejęciem stanowiska Prezesa Zarządu przez Rafała Kozłowskiego, obecnego Wiceprezesa Zarządu,
- wdrożeniem planu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów w celu osiągnięcia zakładanych celów biznesowych i wsparcia stabilności organizacji w perspektywie dłuższego czasu.
Zgodnie z porozumieniem TSS nie przekroczy również maksymalnego progu 27,96%, udziału w kapitale zakładowym spółki.
Total Specific Solutions (TSS) to międzynarodowa grupa informatyczna działająca w obszarze rozwiązań software’owych dla rynków wertykalnych (VMS). Model biznesowy TSS bazuje w dużym stopniu na strategii Constellation Software, spółki notowanej od 2006 roku na Toronto Stock Exchange (TSX) i posiadającej kontrolny udział w Topicus.com – spółki matki TSS. (TSX). Strategia ta zakłada inwestycje w niszowe firmy softwarowe z solidną bazą stałych klientów i silną pozycją rynkową w segmentach, w których działają.
„Doceniamy osiągnięcia i rozwój Grupy Asseco na przestrzeni lat, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zostać jej inwestorem. Dostrzegamy ogromny potencjał Grupy Asseco – jest to największy gracz na polskim rynku i ze znaczącymi udziałami na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa ma jasno określoną wizję dalszego umacniania pozycji w regionach, w których działa. Nasze podejście do firm softwarowych, które osiągają sukcesy, jest bardzo podobne, mamy również podobną zdecentralizowaną strukturę organizacyjną i właścicielską, która jest blisko rynku i jest nastawiona na dostarczanie wartości dodanej naszym klientom. Strategia i osiągnięcia Asseco doskonale wpisują się w naszą długoterminową wizję. Wierzymy, że wspólnie z Adamem Góralem, Rafałem Kozłowskim oraz całym zespołem zarządzającym, mamy wyjątkową szansę by wspierając się nawzajem, tworzyć dalej długoterminowe wartości dla wszystkich interesariuszy Asseco – akcjonariuszy, klientów i pracowników. Razem stworzymy partnerstwo dwóch silnych europejskich grup IT, oparte na wieloletnim zaangażowaniu, zdecentralizowanym zarządzaniu i koncentracji na kliencie.” komentuje Ramon Zanders, Group CEO TSS.
Polski Lider Cyfryzacji w Europie
Jako wiodący polski dostawca rozwiązań informatycznych dla większości sektorów gospodarki Asseco Poland jest wiarygodnym i zaufanym partnerem. Firma obsługuje głównie klientów w Polsce, ale poprzez spółki w Grupie dostarcza produkty i usługi do klientów w wielu krajach na całym świecie.
„TSS jest niewątpliwie jednym z liderów wśród firm softwarowych w Europie Zachodniej, zaś Asseco to lider w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bałkanach i Izraelu. Wszystkie firmy, które tworzą obydwie grupy będą miały szansę rozszerzyć swoją ofertę produktową oraz uzyskać dostęp do nowych rynków. Po głębokich przemyśleniach nie mam wątpliwości, że to partnerstwo przyniesie wiele korzyści klientom z obu grup, ich akcjonariuszom i wszystkim pracownikom” – powiedział Adam Góral. „Warto również podkreślić, że będziemy dalej realizowali naszą strategię działalności opartą na dwóch podstawowych filarach, tj. rozwoju własnego oprogramowania i usług z nim związanych oraz zwiększaniu skali działalności poprzez akwizycje. Asseco to polska firma, będziemy nadal spółką publiczną, centrala pozostaje w Rzeszowie, a co za tym idzie podatki nadal będziemy płacili w naszym kraju” – dodał Prezes Asseco.
Asseco rozwija się organicznie oraz poprzez przejęcia firm o podobnym profilu. Dzięki tej strategii jest największą polską firmą informatyczną oferującą oprogramowanie dla dziesiątek tysięcy klientów w ponad 60 krajach na całym świecie.
Sukcesja w polskiej firmie technologicznej
W 2023 roku Adam Góral wskazał swojego przyszłego następcę - Rafała Kozłowskiego, obecnie Wiceprezesa Zarządu Asseco, a wcześniej wieloletniego menedżera pracującego na różnych stanowiskach zarządczych w Grupie Asseco. Adam Góral jasno zadeklarował, że po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu przez Rafała, będzie chciał nadal być zaangażowany kapitałowo w spółkę i jej dalsze wsparcie w roli Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Współpraca i porozumienie Adama Górala z TSS ma na celu w przyszłości wsparcie realizacji tej sukcesji i zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju Asseco.
