MediSensonic rozpoczyna ofertą publiczną akcji o wartości do 8 mln zł

MediSensonic SA, innowacyjna spółka MedTech tworząca urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne klasy klinicznej, rozpoczęła ofertę publiczną o charakterze pre-IPO. W tym celu Spółka opublikowała dziś Memorandum Informacyjne. Podwyższenie kapitału zakładowego MediSensonic SA nastąpi w drodze emisji do 200.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna została ustalona na 40,00 zł za akcję. Środki z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektów B+R, badania certyfikacyjne oraz pokrycie części kosztów własnych na realizację nowego projektu. Kapitał z pre-IPO ma umożliwić Spółce również m.in. dalszy rozwój działalności operacyjnej, a także wzmocnienie zespołu ds. rozwoju biznesu. Zapisy na akcje potrwają od 10 do 31 października br. Łączna wartość wpływów z emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H stanowić będzie do 8.000.000,00 zł. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej jest Dom Maklerski INC SA.

W dalszej kolejności, MediSensonic SA zakłada ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. W tym celu, w 2025 roku Spółka chce przeprowadzić, z innym domem maklerskim, Ofertę Publiczną na podstawie Prospektu. W przypadku braku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

 - Z uwagi na  nasze ambitne plany, zakładamy że środki z pre-IPO istotnie zwiększą naszą wiarygodność, zarówno w oczach krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Dzięki dodatkowemu kapitałowi będziemy w stanie przyspieszyć procesy badawcze, przeprowadzić konieczne certyfikacje oraz wprowadzać na rynek rozwiązania, które są nie tylko innowacyjne, ale co ważne, skuteczne i bezpieczne. W tym celu na Q2 2025 roku zakładamy realizację kluczowych faz badań klinicznych naszych wiodących projektów, w tym rozpoczęcia V fazy badań klinicznych projektu MPVT, jak również przygotowania Touchwave do badań w Wielkiej Brytanii. Dodatkowe środki mają pozwolić nam także m.in. na dalsze wzmocnienie zespołu Business Development. – informuje Robert Gromada, Prezes Zarządu MediSensonic SA.

Zapisy na akcje w rundzie pre-IPO przyjmowane będą za pośrednictwem  Domu Maklerskiego INC SA w terminie od 10 do 31 października 2024 r. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie: https://emisja.medisensonic.com/ oraz www.platforma.dminc.pl.

MediSensonic to wysoko wyspecjalizowana firma, która tworzy bezinwazyjne technologie medyczne, skierowane na dynamicznie rozwijające się sektory stomatologii, diabetologii i kardiologii. Jednym z wiodących projektów Spółki jest Glucowave, który ma szansę stać się pierwszym na świecie w pełni bezinwazyjnym urządzeniem do bezigłowej kontroli poziomu glukozy we krwi, redefiniując standardy opieki nad pacjentami. Według oficjalnych statystyk, potencjalna grupa odbiorców może wynosić około 500 mln osób. Średnia wartość rynkowa projektu szacowana jest na 294,72 mln USD. Obecnie projekt znajduje się na etapie badań klinicznych. Innym przełomowym projektem jest Microwave Pulp Vitality Tester (MPVT) opracowanym w odpowiedzi na potrzeby stomatologów. To pierwsze na świecie bezinwazyjne urządzenie do oceny żywotności miazgi zębów z wykorzystaniem techniki mikrofalowej, które umożliwia precyzyjne określenie czy ząb jest żywy czy martwy. Obecny etap prac: opracowywanie wniosków i wyników z IV badania klinicznego i przygotowywanie projektu do rozpoczęcia V cyklu badań klinicznych. Uważa się, że wartość globalnego rynku stomatologicznego ma wzrosnąć do 65,23 mld USD w 2030 roku, w porównaniu do 36,08 mld USD w 2022 roku, i nadal dynamicznie rośnie. Kolejnym priorytetowym produktem jest Touchwave, czyli nowoczesny system do ciągłego monitorowania ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym, który eliminuje konieczność używania tradycyjnych pompowanych mankietów zakładanych na rękę pacjenta. Spółka intensywnie pracuje także nad innymi projektami z obszaru medtech, w tym nad DAOS i SO-REST!.

- Emisja nowych akcji jest kluczowym elementem naszej strategii wzrostu, który pozwoli na dalsze inwestycje w badania i rozwój. Jest to dla nas szczególnie istotne, ponieważ dążymy do tego, aby stać się znaczącym graczem na międzynarodowym rynku technologii medycznych. – uważa Marcin Malinowski, Wiceprezes Zarządu MediSensonic SA.

Do tej pory MediSensonic SA pozyskała od inwestorów i dotacji łącznie przeszło 50 mln zł.