Po sięgającej 81,7% redukcji emisji obligacji serii AC1, jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami rusza z kolejną ofertą dla inwestorów. W ramach emisji AC2 oferuje 5-letnie obligacje o wartości 40 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,2 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 10,05%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 7 do 20 sierpnia bieżącego roku.
BEST S.A. oferuje inwestorom 400.000 obligacji serii AC2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 22 sierpnia 2029 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Poprzednia oferta obligacji Grupy BST (BEST) spotkała się ze zdecydowanie pozytywnym przyjęciem przez inwestorów. Zgłoszony przez nich popyt był ponad pięciokrotnie wyższy od wartości zaoferowanych przez BEST obligacji. Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec takiej reakcji inwestorów i wracamy na rynek z nową propozycją, która – jak sądzę – będzie dla nich atrakcyjna. Środki, które spodziewamy się pozyskać z AC2, podobnie jak w przypadku ostatniej emisji - przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii AC2 będą przyjmowane od 7 do 20 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii AC2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC2.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
7 sierpnia 2024 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
20 sierpnia 2024 r. |
|
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
22 sierpnia 2024 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
4 września 2024 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
11 września 2024 r. |
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 1 sierpnia 2024 r. wynoszącej 5,85. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 13 sierpnia 2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,2 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii AC2.
