Ruszają zapisy w Transzy Dużych Inwestorów w ofercie publicznej akcji Botanika Farm

Botanika Farm SA, spółka z segmentu FoodTech, zakończyła budowę księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów oraz przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Spółkę, cena za jedną akcję wyniesie 50,00 zł, a Oferta obejmie emisję 150 tys. akcji serii B. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC SA.

- W ostatnim czasie odbyliśmy wiele spotkań i rozmów z inwestorami, którym mogliśmy zaprezentować nasz biznes oraz strategię rozwoju. Cieszymy się z pozytywnego odbioru Botanika Farm przez inwestorów, którzy docenili naszą kompetencję, silną pozycję rynkową oraz innowacyjne podejście w zakresie rozwoju żywności funkcjonalnej. Obecnie rozpoczynamy przyjmowanie zapisów na akcje oraz wpłat w ramach Transzy Dużych Inwestorów, które będą trwały do 27 czerwca – komentuje Rafał Radziszewski, pełnomocnik Zarządu Botanika Farm SA.

Cena za jedną akcję została ustalona na 50,00 zł, co oznacza, że Botanika Farm planuje pozyskać 7,5 mln zł. Pozwoli to Spółce zabezpieczyć finansowanie na realizację planowanych inwestycji w zakład produkcyjny w Mietkowie. Do godziny 10:00 w dniu 27 czerwca potrwają zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów, gdzie zasady dystrybucji nie przewidują minimalnego progu zapisu na akcje. Z kolei przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej nastąpi 27 czerwca.

- Zakładając uplasowanie wszystkich akcji, pozyskana kwota w pełni wystarczy nam na sfinalizowanie inwestycji w zakład produkcyjny. Przy uzyskanych parametrach wyceny spółki zdecydowaliśmy, że planowany cel emisyjny związany ze zwiększeniem kapitału obrotowego sfinansujemy kapitałem dłużnym. Przypomnę, że inwestycja skokowo zwiększy naszą skalę działania, w wyniku czego szacujemy przekroczenie wartości 100 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2027 r. – mówi Bartosz Radziszewski, Prezes Zarządu Spółki.

- Równolegle do prac związanych z debiutem na NewConnect zamierzamy rozpocząć prace nad prospektem emisyjnym, tak aby w I połowie 2025 r. przeprowadzić kolejną ofertę publiczną i zadebiutować na rynku głównym GPW – dodaje Rafał Radziszewski.

Botanika Farm posiada unikalny model biznesowy, który z jednej strony polega na produkcji i wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej dla największych światowych firm spożywczych. Zapewnia to Spółce stałe i przewidywalne przepływy pieniężne. Z drugiej strony, dzięki know-how, Botanika Farm rozwija innowacyjny segment żywności funkcjonalnej, która oprócz dostarczania niezbędnych składników odżywczych posiada udokumentowane badaniami klinicznymi korzystne działania na różne funkcje organizmu. W zeszłym roku Botanika Farm wypracowała 43,4 mln zł przychodów oraz 4,8 mln zł zysku netto.