DNP (DINOPL) zawarła ze spółką eZebra.pl przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów i umowę wspólników. Na mocy umowy Dino Polska stanie się właścicielem 75% udziałów drogerii internetowej eZebra. Cena za udziały wyniesie około 61 mln zł, z czego 11,5 mln zł zasili eZebra jako wkład z tytułu objęcia przez spółkę nowych udziałów w jej kapitale zakładowym, a kwota około 49,5 mln zł będzie stanowić zapłatę za istniejące udziały. Cena sprzedaży zostanie skorygowania o dług netto i różnicę w kapitale obrotowym eZebra oraz jej spółek zależnych JTG oraz 3BOOM.
"Zamiarem Spółki jest współdziałanie z Założycielami i kadrą menadżerską eZebra w celu dalszego rozwoju działalności drogerii eZebra.pl i wspólnego budowania kompetencji w obszarze e-commerce. Założyciele pozostaną w Zarządzie eZebra nadzorując realizację dotychczasowej strategii rozwoju" - podano w komunikacie
Spółka kupi udziały pod warunkiem spełnienia się do 31 marca 2024 r. poniższych warunków zawieszających:
- uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów,
- uzyskanie przez założycieli zgody banku kredytującego JTG na przeprowadzenie transakcji oraz dokonanie innych czynności wymaganych umowami z tym bankiem.
"Zgodnie z Umową, w odniesieniu do pozostałych 25% udziałów eZebra, Spółce przyznane zostało prawo do ich nabycia od Założycieli (Opcja Call), a Założycielom prawo zbycia (Opcja Put) na rzecz Spółki. Opcje Call i Put będą obowiązywać w okresie 6 miesięcy od upływu odpowiednio 5 lat i 6 miesięcy (w przypadku Opcji Call) oraz 5 lat i 9 miesięcy (w przypadku Opcji Put) od Dnia Zamknięcia" - dodano
Cena za udziały w ramach opcji została ustalona jako 25% z kwoty stanowiącej iloczyn wyniku EBITDA eZebra za rok poprzedzający realizację opcji oraz mnożnika 9 w przypadku Opcji Call i 8 w przypadku Opcji Put, w obu przypadkach pomniejszonej o zadłużenie netto eZebra.
