1AT (ATAL) – ogólnopolski deweloper – podwyższa program emisji obligacji z 200 do 260 mln zł. Zarząd Spółki podjął również uchwałę w sprawie warunków emisji obligacji serii BB. Zgodnie z nią wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie o wartości 260 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku.
ATAL to wiarygodny i preferowany uczestnik rynku kapitałowego. W lipcu tego roku Spółka wyemitowała akcje serii F, dzięki którym pozyskała 252 mln złotych na dalszy rozwój i bieżącą obsługę projektów deweloperskich. Obecnie – w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – zwiększa program emisji obligacji do 260 mln zł, co i tak jest poniżej łącznej wartości złożonych deklaracji. Warunki nowo emitowanych obligacji są niezwykle atrakcyjne i są one na historycznym dla Spółki poziomie – marża ponad WIBOR 6M wynosi bowiem tylko 1,50 punktu procentowego w skali roku – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.
Grupa ATAL po trzech kwartałach 2023 roku zakontraktowała 1901 mieszkań i lokali usługowych. W trzecim kwartale br. było to 760 mieszkań. Od wiosny bieżącego roku Grupa notuje zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych.
Grupa ATAL po przekazaniu 959 lokali mieszkalnych i usługowych w pierwszym półroczu 2023, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 538 mln zł. Od stycznia do czerwca br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 145 mln zł. Marża netto w H1 2023 roku wyniosła ok. 26,9%.
W 2023 roku Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży kilkanaście projektów deweloperskich. Ponadto Grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach. Według wstępnych założeń ATAL S.A., na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mogła zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 81 przedsięwzięcia na prawie 1,2 mln mkw. PUM. Tylko w zeszłym roku Grupa ATAL nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. mkw.
W dniu 3 lipca 2023 roku ATAL wypłacił dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie 193,57 mln zł. Oznacza to, że od początku obecności ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka wypłaciła akcjonariuszom blisko 1 mld zł.
W lipcu 2023 roku ATAL S.A. wyemitował 4.500.000 akcji serii F po cenie emisyjnej 56 zł, o łącznej wartości 252 mln zł. Wpływy z emisji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 roku. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.
W dniu 11 maja 2023 roku ATAL wyemitował 150 mln zł obligacji – rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł) – w ramach ustanowionego w tym roku programu emisji obligacji. Pomimo rynkowej presji na podnoszenie marż utrzymano dotychczasowe niskie poziomy kosztu obligacji ATAL. Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M, a na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR6M. Duże zainteresowanie zgłoszone podczas budowy księgi popytu – stopa redukcji na papierach dwuletnich sięgnęła 43% – świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu papierów ATAL przez inwestorów.
