Woodpecker.co S.A., spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, podsumowuje publiczną ofertę sprzedaży akcji przez akcjonariuszy. Oferujący przydzielili wszystkie oferowane akcje o wartości 11 mln zł. 91 proc. akcji trafiło do transzy dużych inwestorów, a pozostałe zostały przydzielone w transzy małych inwestorów, w której stopa redukcji wyniosła 56,07 proc. Oferta Woodpecker.co była największą ofertą publiczną, w której pośredniczył Dom Maklerski INC.
- Cieszymy z dużego zainteresowania ze strony inwestorów. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim biorącym udział w ofercie publicznej Woodpecker.co za zaufanie i docenienie naszego biznesu. Przygotowania do wejścia na NewConnect również przebiegają zgodnie z planem. Liczymy na giełdowy debiut jeszcze w te wakacje. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.
Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Korzysta z niej około 3 tys. firm z 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA.
- Oferta Woodpecker.co była do tej pory największą ofertą zrealizowaną przez Dom Maklerski INC w historii naszej całej działalności. Cieszymy się z jej sprawnego przebiegu i dużego zainteresowania inwestorów. Aktualnie, w ramach Grupy INC, prowadzimy czynności przygotowujące Spółkę do debiutu na rynku NewConnect. Jesteśmy na etapie rejestracji akcji w KDPW, po której będziemy składać wniosek o dopuszczenia akcji do GPW. Liczymy na debiut Woodpecker.co na małej giełdzie w ciągu kilku tygodni. – mówi Paweł Śliwiński, prezes zarządu Domu Maklerskiego INC.
Skrócony rachunek Zysków i Strat oraz prognozy finansowe Woodpecker.co S.A. (w tys. PLN)
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021F |
2022F |
2023F |
|
Sprzedaż |
2 636 |
5 353 |
7 832 |
10 032 |
13 556 |
19 583 |
26 798 |
Koszty operacyjne |
2 543 |
5 143 |
7 394 |
8 876 |
10 490 |
13 184 |
15 573 |
EBITDA |
93 |
247 |
502 |
1 159 |
3 361 |
7 351 |
13 332 |
Zysk netto |
65 |
173 |
345 |
852 |
2 464 |
5 135 |
9 019 |
Prezentowane powyżej dane za okres 2021 r. – 2023 r. są wartościami prognozowanymi, które zostały uwzględnione w Memorandum Informacyjnym dotyczącym oferty publicznej. Wyniki osiągane przez Woodpecker.co S.A. w przyszłych okresach mogą być od nich różne, szczególnie w przypadku zmiany przyjętych założeń.