Woodpecker.co S.A., spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, osiągnęła w I kwartale 2021 r. ponad 3 mln zł przychodów. W tym okresie zysk operacyjny wyniósł 780 tys. zł, a zysk netto 653 tys. zł. Stanowi to odpowiednio 66 proc. i 77 proc. zysku osiągniętego w całym ubiegłym roku. Spółka opublikowała suplement do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji spółki o łącznej wartości do ok. 11 mln zł. Proces budowy księgi popytu oraz zapisy inwestorów w transzy małych inwestorów prowadzone są przez Dom Maklerski INC do 1 czerwca br.
Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Korzysta z niej około 3 tys. firm z 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.
- Od 3 lat jesteśmy spółką rentowną i stale notujemy wzrosty. Jesteśmy zadowoleni z I kwartału, w kolejnych miesiącach chcemy kontynuować dynamiczne tempo rozwoju. Już teraz widać, że prognoza na cały rok jest w naszym zasięgu. - komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.
Zgodnie z opublikowanymi prognozami w 2021 r. firma planuje osiągnąć 13,6 mln zł przychodów, notując przy tym 3,4 mln zł wyniku EBITDA oraz 2,5 mln zł zysku netto. W kolejnym roku prognozowane jest osiągnięcie 19,6 mln zł przychodów, 7,4 mln zł wyniku EBITDA oraz 5,1 mln zł zysku netto.
- Planowany debiut na NewConnect to początek naszej historii na rynku kapitałowym. Chcemy wejść na warszawską giełdę już za kilka tygodni. Bezpośrednio po trwającej ofercie sprzedaży złożymy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu - proces powinien być szybki ze względu na brak oczekiwania na rejestrację akcji w KRS. To będzie dla nas tylko pierwszy krok na giełdowym parkiecie, na przełomie 2022 i 2023 r. chcielibyśmy przejść na Główny Rynek GPW. – dodaje Mateusz Tarczyński.
Oferta publiczna sprzedaży akcji obejmuje od 733.333 do 916.667 akcji Woodpecker.co S.A. Cena Sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wynosić między 12,00 zł a 15,00 zł za jedną akcję.
Wszystkie akcje niebędące przedmiotem trwającej oferty publicznej objęte są umowami lock-up na okres od 12 do 24 miesięcy. Wyjątkiem jest możliwa sprzedaż poza rynkiem maksymalnie 324 tys. akcji przez dwa podmioty, jeszcze przed debiutem na NewConnect.
Memorandum Informacyjne oraz szczegóły oferty publicznej, w tym warunki i zasady składania zapisów na akcje są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC oraz spółki. Aby zapisać się na akcje Woodpecker.co niezbędne jest zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC – firmą inwestycyjną pośredniczącą w IPO Woodpecker.co. Umowę można zawrzeć w pełni online. Rachunek maklerski na którym zapisane zostaną akcje spółki może być prowadzony przez dowolny dom maklerski oferujący tego typu usługi.
Harmonogram Oferty Publicznej
19.05.2021 |
Publikacja Memorandum Informacyjnego |
20.05.2021 – 01.06.2021 |
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów |
20.05.2021 – 01.06.2021 |
Budowa księgi popytu (book-building) w transzy dużych inwestorów |
02.06.2021 |
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży i ustalenie liczby akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze |
02.06.2021 – 09.06.2021 |
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów |
10.06.2021 |
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów zastępczych |
Do 11.06.2021 |
Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej |
Do 16.06.2021 |
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży) |
Wyniki finansowe i prognozy finansowe Woodpecker.co S.A.
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021F |
2022F |
2023F |
|
Sprzedaż |
2 636 |
5 353 |
7 832 |
10 032 |
13 556 |
19 583 |
26 798 |
Koszty operacyjne |
2 543 |
5 143 |
7 394 |
8 876 |
10 490 |
13 184 |
15 573 |
EBITDA |
93 |
247 |
502 |
1 159 |
3 361 |
7 351 |
13 332 |
Zysk netto |
65 |
173 |
345 |
852 |
2 464 |
5 135 |
9 019 |