Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Rusza oferta publiczna akcji Woodpecker.co

Udostępnij

Woodpecker.co S.A., spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, opublikowała Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji spółki. Maksymalna wartość oferty to 11 mln zł. Proces budowy księgi popytu oraz zapisy inwestorów w transzy małych inwestorów prowadzone są przez Dom Maklerski INC do 1 czerwca br.

Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Korzysta z niej ponad 3 tys. firm z 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.

- W kilka lat stworzyliśmy innowacyjne narzędzie o globalnym zasięgu, dostarczające użytkownikom realną wartość przekładającą się na rozwój biznesu. Dla prowadzących firmy Woodpecker jest tym, czym dla kierowców zaawansowane systemy wspomagania, które pilnują prawidłowego toru jazdy, przypominają o konieczności zatankowania, rozpoznają zachowania innych uczestników ruchu. Nie zastępują człowieka, ale istotnie go odciążają, pomagając szybciej i skuteczniej dotrzeć do celu. W nowoczesnym biznesie, tak jak w nowych samochodach, takie wsparcie jest już obowiązkowe. - mówi Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co. - Cieszymy się, że rynek to dostrzega, a zalety aplikacji doceniło już ponad 3 tys. klientów.

Woodpecker.co dynamicznie rośnie i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. W 2020 r. spółka wygenerowała 10 mln zł przychodów i 0,9 mln zł zysku netto. Tylko w I kwartale 2021 r. osiągnęła ponad 3 mln zł przychodów i 0,65 mln zł zysku netto. W kwietniu 2021 r. mogła pochwalić się 3,7 mln USD ARR (rocznie powtarzany przychód z abonamentu) oraz 310 tys. USD MRR (miesięcznie powtarzany przychód z abonamentu). W Memorandum Informacyjnym spółka przedstawiła prognozy wyników na najbliższe lata, które zakładają osiągniecie 13,6 mln zł przychodów w 2021 r. oraz 2,5 mln zł zysku netto. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 19,6 mln zł, a zysk netto do 5,1 mln zł.

Publiczna oferta sprzedaży akcji obejmuje od 733.333 do 916.667 akcji Woodpecker.co S.A. Cena Sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wynosić od 12,00 zł do 15,00 zł za jedną akcję.

- Od 3 lat jesteśmy spółką rentowną i notujemy stałe wzrosty. Startująca dziś oferta publiczna i zbliżający się debiut na NewConnect to początek kolejnego etapu rozwoju spółki i jednocześnie przystanek na drodze na główny parkiet GPW. Chcemy wprowadzić tam akcje możliwie szybko, realnie to perspektywa przełomu 2022 i 2023 r. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

Narzędzie Woodpecker.co wyróżnia się na rynku łatwością implementacji, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz najwyższą dostarczalnością. Możliwość integracji z kilkudziesięcioma popularnymi narzędziami (np. Gmail, Zapier, Pipedrive) pozwala na jeszcze większą automatyzację.

Memorandum Informacyjne oraz szczegóły oferty publicznej, w tym warunki i zasady składania zapisów na akcje są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC oraz spółki. Aby zapisać się na akcje Woodpecker.co niezbędne jest zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC – firmą inwestycyjną pośredniczącą w IPO Woodpecker.co. Umowę można zawrzeć w pełni online. Rachunek maklerski, na którym zapisane zostaną akcje spółki może być prowadzony przez dowolny dom maklerski oferujący tego typu usługi.

Harmonogram Oferty Publicznej

19.05.2021

Publikacja Memorandum Informacyjnego

20.05.2021 – 01.06.2021

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów

20.05.2021 – 01.06.2021

Budowa księgi popytu (book-building) w transzy dużych inwestorów

02.06.2021

Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży i ustalenie liczby akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze

02.06.2021 – 09.06.2021

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów

10.06.2021

Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów zastępczych

Do 11.06.2021

Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

Do 16.06.2021

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży)

 

Aktualna struktura akcjonariatu Woodpecker.co S.A.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w liczbie głosów na WZA

Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited

1 880 055

1 880 055

37,60%

37,60%

Maciej Cieśla

1 352 000

1 352 000

27,04%

27,04%

Kinga Tarczyńska

1 285 083

1 285 083

25,70%

25,70%

Radosław Czyrko

169 945

169 945

3,40%

3,40%

Mateusz Tarczyński

120 500

120 500

2,41%

2,41%

Artur Listwan

100 000

100 000

2,00%

2,00%

Pozostali

92 417

92 417

1,85%

1,85%

RAZEM

5 000 000

5 000 000

100,00%

100,00%

 

Wyniki finansowe i prognozy finansowe Woodpecker.co S.A.

 

2017

2018

2019

2020

2021F

2022F

2023F

Sprzedaż

2 636

5 353

7 832

10 032

13 556

19 583

26 798

Koszty operacyjne

2 543

5 143

7 394

8 876

10 490

13 184

15 573

EBITDA

93

247

502

1 159

3 361

7 351

13 332

Zysk netto

65

173

345

852

2 464

5 135

9 019

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus